Ipinag-anunsyo ng Studio City Finance Limited ang Resulta ng Maagang Pag-tender at Pagpapalawak ng Kanyang Alay-bili para sa Kanyang 6.000% Senior Notes na Magtatapos sa 2025
(SeaPRwire) – MAKATI, Nob. 24, 2023 — Anunsyo ng Studio City Finance Limited (“Studio City Finance”) ang pagtatapos ng maagang panahon ng paghahandog at resulta ng maagang paghahandog ng dati nitong ipinahayag na cash tender offer para sa hanggang sa kabuuang prinsipal na halaga ng US$75 milyon ng kanyang nakalabas na 6.000% senior notes dulot 2025 (ISIN: US86389QAE26 at USG85381AE48) (ang “Notes” at ang gayong tender offer, ang “Tender Offer”). Pinili ng Studio City Finance na baguhin ang Tender Offer upang taasan ang kabuuang prinsipal na halaga ng Notes na nasa ilalim ng Tender Offer mula US$75.0 milyon hanggang US$100.0 milyon (baguhin, ang “Maximum Tender Amount”), na ang lahat ng iba pang mga kondisyon at kundisyon ng Tender Offer ay nananatiling hindi nagbabago at inilalarawan sa Offer to Purchase noong Nobyembre 9, 2023 (ang “Offer to Purchase”). Ang mga kapital na termino na ginamit sa pag-aanunsyo ngunit hindi tinukoy dito ay may kahulugan na ibinigay sa kanila sa Offer to Purchase.
Nauwi na ang maagang panahon ng paghahandog sa 5:00 p.m., oras ng Lungsod ng New York, ika-22 ng Nobyembre 2023 (ang “Maagang Petsa ng Paghahandog”). Sa Petsa ng Maagang Paghahandog, natanggap nang may bisa (at hindi bumalik nang may bisa) ang mga paghahandog para sa US$317,461,000 kabuuang prinsipal na halaga ng Notes.
Sakaling natupad o iba pang pinawalang-bisa ng Studio City Finance, tulad ng kaso, inaasahan ng Studio City Finance na tatanggapin nito para sa pagbili ang Notes na bumalik nang may bisa (at hindi bumalik nang may bisa) ayon sa Tender Offer sa Maagang Petsa ng Paghahandog para sa isang pinagsamang kabuuang prinsipal na halaga na katumbas ng Maximum Tender Amount. Inaasahan ang pagtatapos para sa Notes na tinanggap ng Studio City Finance sa kaugnayan ng Maagang Petsa ng Paghahandog sa ika-28 ng Nobyembre 2023 (ang “Maagang Petsa ng Pagbabayad”). Ang halaga ng Notes na bibilhin sa Maagang Petsa ng Pagbabayad ay pipiliin ayon sa mga pamamaraan ng proration na inilalarawan sa Offer to Purchase, nasa ilalim ng Maximum Tender Amount. Inaasahan na ang Notes ay tatanggapin sa ilalim ng isang paktor ng proration na humigit-kumulang 30.3%.
Nakalipas na ang Deadline ng Pag-urong at hindi pinahaba. Ang Notes na inihahandog ayon sa Tender Offer ay hindi na muling mauurong maliban kung kinakailangan ng Kompanya na ipagpatuloy ang mga karapatan ng pag-urong ayon sa naaangkop na batas.
Ang Tender Offer ay tatapusin sa 5:00 p.m., Oras ng Lungsod ng New York, ika-8 ng Disyembre 2023, maliban kung pinahaba o mas maaga nang pinawalang-bisa (gayong oras at petsa, tulad ng maaaring ipagpatuloy, ang “Expiration Time”). Gayunpaman, dahil layunin ng Studio City Finance, nasa ilalim ng mga tuntunin at kondisyon ng Tender Offer, na tanggapin para sa pagbili ang Maximum Tender Amount sa Maagang Petsa ng Pagbabayad, ang karagdagang paghahandog ng Notes bago ang Expiration Time ay hindi tatanggapin para sa pagbili.
Itinalaga ng Studio City Finance ang Deutsche Bank AG, Singapore Branch bilang tanging tagapagpatala para sa Tender Offer. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga tuntunin ng Tender Offer, makipag-ugnayan sa Deutsche Bank AG, Singapore Branch sa One Raffles Quay, #17-00 South Tower, Singapore 048583, Pansin: Global Risk Syndicate (Tel: +65 6423-4229), kasama ang isang kopya sa Deutsche Bank AG, London Branch sa Winchester House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB, United Kingdom, Pansin: Liability Management Group (Tel: +44 207-545-8011) at Deutsche Bank Securities Inc. sa 1 Columbus Circle, New York, New York 10019, Estados Unidos ng Amerika, Pansin: Liability Management Group (Tel: +1 855-287-1922 / +1 212-250-7527).
Itinalaga ng Studio City Finance ang Kroll Issuer Services Limited upang maglingkod bilang Tender at Information Agent para sa Tender Offer. Ang mga tanong tungkol sa mga pamamaraan para sa pakikilahok sa Tender Offer o mga kahilingan para sa karagdagang kopya ng Offer to Purchase ay dapat ipadala sa Kroll Issuer Services Limited, Pansin: Mu-yen Lo at Kevin Wong (Tel: +852 2281-0114, Email: studiocity@is.kroll.com).
Ang pag-aanunsyo na ito ay para sa impormasyon lamang at hindi isang imbitasyon o alok upang makuha, bumili o gumawa ng mga securities na tinutukoy dito. Walang anumang nasa pag-aanunsyong ito ang naghahayag ng alok upang bumili, o isang pakikipag-usap para sa alok upang ibenta, mga securities sa Estados Unidos o anumang iba pang hurisdiksyon kung saan ang gayong alok o pakikipag-usap ay iligal bago ang pagpaparehistro o kwalipikasyon sa ilalim ng mga batas sa anumang gayong hurisdiksyon.
Pahayag ng Ligtas na Pandarayuhan
Naglalaman ang pag-aanunsyong ito ng mga pahayag na nakabatay sa hinaharap. Nang walang pagpapalagay sa katangian ng nangungunang mga pahayag, naglalaman din ang mga pahayag na nakabatay sa hinaharap na nakaspecifically na inilalahad sa pag-aanunsyong ito ang mga plano at inaasahang timing ng Studio City Finance sa kaugnayan ng Tender Offer. Ang mga pahayag na hindi katotohanan ng mga kaganapan, kabilang ang mga pahayag tungkol sa mga paniniwala at inaasahan ng Studio City Finance, ay mga pahayag na nakabatay sa hinaharap. Ang mga pahayag na nakabatay sa hinaharap ay naglalaman ng mga panganib at kawalan ng katiyakan, at maraming mga bagay ang maaaring magdulot ng aktuwal na resulta na magkaiba sa anumang pahayag na nakabatay sa hinaharap. Ang mga bagay na ito ay kabilang, ngunit hindi limitado sa, (i) mga pag-usbong ng COVID-19, at ang epekto nito sa aming negosyo, industriya at ekonomiya global, (ii) mga panganib na kaugnay sa bagong ipinatupad na batas sa paglalaro sa Makati at ang pagpapatupad nito ng pamahalaan ng Makati, (iii) mga pagbabago sa merkado ng paglalaro at mga bisita sa Makati, (iv) kapital at merkadong kredito, (v) lokal at global na mga kondisyon pang-ekonomiya, (vi) aming inaasahang mga estratehiya sa paglago, (vii) awtorisasyon at iba pang pag-aapruba ng ahensiya ng paglalaro at pamahalaan, at (viii) aming kinabukasang pagpapaunlad ng negosyo, resulta ng operasyon at kondisyon pang-pinansyal. Sa ilang mga kaso, maaaring makilala ang mga pahayag na nakabatay sa hinaharap sa pamamagitan ng mga salita o parirala tulad ng “maaaring”, “magiging”, “inaasahan”, “layunin”, “tinataya”, “nag-iintindi”, “potensyal”, “patuloy” o iba pang katulad na mga pahayag na nakabatay sa hinaharap. Karagdagang impormasyon tungkol dito at iba pang mga panganib, kawalan ng katiyakan o mga bagay ay kasama sa mga paghahain ng Studio City International Holdings Limited sa Komisyon ng Mga Securities at Pagpapalitan ng Estados Unidos. Lahat ng impormasyon na ibinigay sa pag-aanunsyong ito ay tungkol sa petsa ng pag-aanunsyo na ito, at ang Studio City Finance ay hindi nangangako ng pananagutan upang baguhin ang anumang impormasyon, maliban kung kinakailangan sa ilalim ng naaangkop na batas.
Para sa komunidad ng pag-iinvest, makipag-ugnayan lamang sa:
Jeanny Kim
Senior Vice President, Group Treasurer
Tel: +852 2598 3698
Email:
Para sa mga katanungan mula sa midya, makipag-ugnayan lamang sa:
Chimmy Leung
Executive Director, Corporate Communications
Tel: +852 3151 3765
Email:
Ang artikulo ay ibinigay ng third-party content provider. Walang garantiya o representasyon na ibinigay ng SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) kaugnay nito.
Mga Sektor: Pangunahing Isturya, Balita Araw-araw
Nagbibigay ang SeaPRwire ng mga serbisyo sa pagpapamahagi ng press release sa mga global na kliyente sa maraming wika(MiddleEast, Singapore, Hong Kong, Vietnam, Thailand, Taiwan, Malaysia, Indonesia, Philippines, Germany, Russia, and others)