• Kita na ~US$100 milyon ay gagamitin upang pagbilisin ang organic paglago at sundan ang potensyal na M&A na oportunidad upang dagdagan pa ang nangungunang posisyon sa pamilihan ng MoneyHero Group sa Mas Malaking Timogsilangang Asya, isang atraksyon na paglago na rehiyon na nag-aaksaya ng isang pagpapabilis na paglipat sa digital na mga salinigan para sa distribusyon ng produkto pinansyal
• Ang transaksyon ay naglalagay ng halaga sa MoneyHero Group sa isang halaga sa negosyo na US$200 milyon at isang halaga sa equity na na mga US$198 milyon sa isang pre-pera batayan, at sa isang halaga sa negosyo na ~US$310 milyon at isang halaga sa equity na ~US$283 milyon sa isang post-pera batayan

SINGAPORE at HONG KONG, Okt. 13, 2023 — Ang CompareAsia Group Capital Limited (“MoneyHero” o ang “Kompanya”), isang nangungunang plataporma ng mga produktong pinansyal sa Mas Malaking Timogsilangang Asya, ay nakumpleto ang kanilang nai-anunsyong pagkakaisa sa negosyo sa Bridgetown Holdings Limited (NASDAQ: BTWN) (“Bridgetown”), isang espesyal na pagkakataong pag-acquire na binuo bilang isang kolaborasyon sa pagitan ng Pacific Century Group (“Pacific Century”) at Thiel Capital LLC (“Thiel Capital”), noong Oktubre 12, 2023 (Oras ng Silangan). Ang pagkakaisa sa negosyo ay inaprubahan ng mga shareholder ng Bridgetown sa isang Ekstraordinaryong Pangkalahatang Pulong ng mga Shareholder ng Bridgetown na naganap noong Oktubre 10, 2023.

Inaasahang magsisimula ang pangkaraniwang mga shares at publikong mga warrant ng MoneyHero Limited (“PubCo”) sa Nasdaq Stock Market (“Nasdaq”) sa ilalim ng mga tiket na “MNY” at “MNYWW” noong Oktubre 13, 2023.

Detalye ng Transaksyon

Ang pagkumpleto ng pagkakaisa sa negosyo ay naglalagay ng halaga sa MoneyHero sa isang halaga sa negosyo na ~US$310 milyon at isang halaga sa equity na ~US$283 milyon pagkatapos na isaalang-alang ang mga netong kinita mula sa transaksyon.

Nakatanggap ang MoneyHero ng ~US$100 milyong gross na kinita na buong sa pamamagitan ng kontribusyon ng pera na nasa trust account ng Bridgetown, pagkatapos isaalang-alang ang mga pagbabawi ng humigit-kumulang 36% ng publikong mga shares ng Bridgetown.

“Ipinagmamalaki naming nakamit ang mahalagang tagumpay na ito sa aming paglalakbay,” ani Prashant Aggarwal, Punong Tagapamahala ng MoneyHero. “Ang aming pagkakaisa sa Bridgetown ay hindi lamang nagbibigay ng kapital upang mas lalo pang mapalawak ang aming estratehikong pananaw, ngunit nagpapalakas din sa aming matatag na paglilingkod upang mas mapadali ang mga desisyon sa pinansya para sa aming milyun-milyong gumagamit sa Singapore, Hong Kong, Pilipinas, Malaysia at Taiwan. Ang pakikipagtulungan na ito ay lalo pang pahhahusayin ang aming nangungunang posisyon sa pamilihan sa pamamagitan ng patuloy na pag-invest sa aming nangungunang plataporma ng mga produktong pinansyal, na kumikilos bilang isang mahalagang tulay sa pagitan ng mga konsyumer at mga institusyong pinansyal sa rehiyong may malaking paglago ng Mas Malaking Timogsilangang Asya.”

Ihahayag ng MoneyHero ang mahalagang pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng pagtingin ng NASDAQ Opening Bell sa Biyernes, Oktubre 13.

“Pinapayabong ng MoneyHero ang mga tagapagbigay ng serbisyo sa pinansyal sa rehiyong Mas Malaking Timogsilangang Asya upang baguhin ang paraan ng pagkonekta nila sa mga konsyumer – at iginagalang naming bahagi ng kanilang paglalakbay upang maging isang pangkaraniwang online na plataporma para sa mga retail na alokasyon sa pinansyal sa rehiyon,” ani Matt Danzeisen, Tagapangulo, Bridgetown. “Naniniwala kami na ang MoneyHero ay isang malakas na lider sa dinamikong at lumalagong merkado na ito, at excited kami na suportahan si Prashant at ang kanyang talino at koponan upang lumikha ng matagalang halaga para sa aming mga shareholder, empleyado at mga kasosyo.”

Tagapayo

Ang Kirkland & Ellis ay naglingkod bilang legal na tagapayo ng MoneyHero Group.

Ang Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP ay naglingkod bilang legal na tagapayo ng Bridgetown.

Tungkol sa MoneyHero Group

Ang MoneyHero Group, dating tinawag na Hyphen Group o CompareAsia Group, ay isang lider sa sektor ng online na aggregation at paghahambing ng personal na pinansya sa Mas Malaking Timogsilangang Asya. Ang Kompanya ay nag-ooperate sa Singapore, Hong Kong, Taiwan, Pilipinas at Malaysia na may kani-kanilang mga lokal na pangalan sa merkado, kasalukuyang may 270 komersyal na mga kasosyo at may 9.1 milyong average na Buwanang Unique Users noong unang hati ng 2023.

Para sa karagdagang impormasyon, kasama ang isang Presentation ng Investor, mangyaring bisitahin ang https://www.moneyherogroup.com/

Tungkol sa Bridgetown Holdings

Ang Bridgetown Holdings Limited ay isang blankong tsik na kompanya na inorganisa para sa layunin ng pagpasa ng isang pagkakaisa sa negosyo, pagpapalit ng shares, pag-acquire ng ari-arian, pagbili ng shares, reorganisasyon o katulad na kombinasyon sa negosyo na may focus sa sektor ng teknolohiya, serbisyo sa pinansya, o midya sa Timogsilangang Asya. Ang kompanya ay binuo bilang isang kolaborasyon sa pagitan ng Pacific Century Group at Thiel Capital, pinamumunuan ng Punong Tagapagpaganap at Punong Pinansyal na Opisyal na si Daniel Wong, at Tagapangulo na si Matt Danzeisen.

Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring bisitahin ang https://www.bridgetownholdings.net/

Contact Information

Para sa MoneyHero Group:

Kate Lee ir@moneyherogroup.com

Ruby Chou press@moneyherogroup.com

Para sa Bridgetown Holdings:

Karin Wong
+852 9755 6265
Karin.Wong@pcg-group.com

MAHALAGANG LEGAL NA IMPORMASYON

Mga Pahayag na Nakatuon sa Pagtatapos

Kabilang dito ang “mga pahayag na nakatuon sa pagtatapos” sa loob ng komunikasyong ito tungkol sa inihahayag na Kombinasyon sa Negosyo. Lahat ng mga pahayag maliban sa mga pahayag tungkol sa kasaysayan ng kompanya na nakapaloob sa komunikasyong ito, kabilang ngunit hindi limitado sa mga pahayag tungkol sa paglilista ng mga securities ng PubCo, ang potensyal na paglago ng merkado kung saan gumagana ang PubCo at ang potensyal na mga benepisyo mula sa pagkumpleto ng inihahayag na Kombinasyon sa Negosyo, ay mga pahayag na nakatuon sa pagtatapos. Ang ilang mga pahayag na nakatuon sa pagtatapos ay maaaring makilala sa pamamagitan ng paggamit ng mga salitang nakatuon sa pagtatapos, kabilang ngunit hindi limitado sa “pananaw,” “naniniwala,” “inaasahan